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洞察 2021:中國石油化工行業競爭格局及市場份額 ( 附市場集中度、企業競爭力評價等 )

  • 分類:行業動態
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2021-05-21 14:34

【概要描述】2020 年,石化行業經濟運行受到了新冠肺炎疫情的影響,國家提出了 " 以國內大循環為主體,國內國際相互促進的雙循環 " 經濟發展的新格局。石油化工產業營業收入、利潤總額、進出口總額三組數據同時大幅下降,在石化行業歷史上是沒有過的。

洞察 2021:中國石油化工行業競爭格局及市場份額 ( 附市場集中度、企業競爭力評價等 )

【概要描述】2020 年,石化行業經濟運行受到了新冠肺炎疫情的影響,國家提出了 " 以國內大循環為主體,國內國際相互促進的雙循環 " 經濟發展的新格局。石油化工產業營業收入、利潤總額、進出口總額三組數據同時大幅下降,在石化行業歷史上是沒有過的。

  • 分類:行業動態
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  • 發布時間:2021-05-21 14:34
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2020 年,石化行業經濟運行受到了新冠肺炎疫情的影響,國家提出了 " 以國內大循環為主體,國內國際相互促進的雙循環 " 經濟發展的新格局。石油化工產業營業收入、利潤總額、進出口總額三組數據同時大幅下降,在石化行業歷史上是沒有過的。

石油化工產業主要上市公司:目前我國石油化工產業上市公司較多,主要有中國石化 ( 600028 ) 、中國石油 ( 601857 ) 、榮盛石化 ( 002493 ) 、萬華化學 ( 600309 ) 、中化國際 ( 6000500 ) 、恒逸石化 ( 000703 ) 等。

本文核心數據:石油化工、市場份額、頭部企業營收、行業集中度

1、中國石化行業競爭梯隊

石化行業是我國的支柱產業,包括石油石化和化工兩個大部分。石油化工行業依據企業的主營業務收入劃分,可分為 3 個競爭梯隊。

其中,營業收入大于 10000 億元的企業有中國石油化工集團有限公司、中國石油天然氣集團有限公司 ;

營業收入在 10000-100 億元之間的企業有:榮盛石化、恒力石化、浙江恒逸、萬華化學、上海石化、中化國際等 ;

其余企業的營業收入在 100 億元以下。

 

2、中國石化行業市場份額

目前,中國石油化工行業兩大龍頭企業分別是中國石油、中國石化。按主營業務營收金額來看,2020 年,中國石油化工集團以 2 萬 1 千多億元的營業收入位列第一,中國石油的市場份額占全行業的比重高達 19.01%,中國石油天然氣集團排在第二位,營業沒有超過兩萬億元大關,以 1 萬 9 千億元占局中國石化的市場份額的 17.45%。

加上中國海洋石油總公司、中國中化集團有限公司、中國化工集團公司、陜西延長石油 ( 集團 ) 有限公司及榮盛石化五家特大型企業,銷售收入總額約占全行業的 50%。

 

3、中國石化行業市場集中度

總體來看,我國石油化工行業的市場集中度較低,我國石油化工產業市場集中度仍然較低。按企業營業收入劃分,2020 年石油化工產業 CR2、CR6、CR12 分別為 36.5%、48.9% 和 53.3%。2020 年集中度較上年下降的原因是主要是由于中國石油與中國石化兩家巨型公司 2020 年營業收入大幅減少所導致。

 

4、中國石化行業企業布局及競爭力評價

石油化工行業的上市公司中,中國石化、中國石油的石油化工業務類型布局最廣,囊括石油開采、煉化、石化產品生產的產業鏈上中下游各個領域。

從企業核電業務的競爭力來看,中國石化、中國石油的競爭力排名較強 ; 其次是萬華化學、恒力石化等煉化一體化或生產高附加值石化產品的企業。

 

 

5、中國石化行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析,石化產業上游為石油天然氣開采,中國的石油體制基本上處于高度壟斷狀態,國家出于對能源開發的保護,基本上將國內所有的石油、天然氣開采和煉制能力都納入到中石油、中石化兩大集團旗下。中下游行業現有競爭者競爭較為激烈、行業潛在進入者威脅較小,行業替代品威脅大、供應商議價能力強,購買者議價能力一般。

 

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